110-秋季班 11023C14-證券斜槓投資策略

 招生人數:30人
 招生狀態: 開課中
 上課日期:2021-09-29 (第一週),(共18週)
 上課時間:每星期三 晚上 7點0分~9點30分
 上課地點:5樓(702)

課前資訊
 這門課適合誰?
對投資有興趣,稍微對股票有基本的認識
 需要準備的工具/軟體?
自由
 上課會用甚麼方式進行呢?
室內講授與互動討論; 課程中相關的課題皆會透過完整的敘述,同時藉由討論與充分溝通,讓學員具備基本的理論技能,並熟悉投資組合與資產配置有關的實務。
 評量方式
學員出席率50%、課堂互動30%、模擬投資成果20%

課程簡介
 課程相關照片
         
 課程理念
 課程目標
現代人可能都無法滿足單一的投資策略, 本課程聚焦於有價證券投資組合;從投資風險概念出發,兼具技術分析/基本分析/投資心理/操作及選股策略等主要內容,釐清投資組合與資產配置策略實務,協助學員掌握必備知識,以提供學員正確的投資組合規劃方向。
 參考書目
資產配置投資策略 (全新增訂版)(All About Asset Allocation, Second Edition) 作者: 理查‧菲利 譯者: 陳儀 出版社:寰宇
智慧型資產配置(The Intelligent Asset Allocator: How to Build Your Portfolio to Maximize Returns and Minimize Risk) 作者:威廉.伯恩斯坦 譯者: 駱武昌 出版社:寰宇
證券分析:第六增訂版 作者: 葛拉罕(Benjamin Graham)、陶德(David L. Dodd) 譯者: 顏詩敏、李羨愉 出版社:寰宇
 數位教材連結
 是否接受旁聽
是(如額滿課程,恕不接受旁(試)聽)

課程相關費用
 學分費
3 學分,3000元
 雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
電力費100元
場地及設備費200元
冷氣費50元
 保證金
 其他費用
報名費:200元
 
學員團體意外保險費:110-秋季班 200元
 材料費用(各班開學後,自行收取管理)

課程大綱
第一週1相見歡-認識你的投資性格性格不同會有不同的投資方式,了解自己才了解投資;所以當你找到適合性格的投資方式,即意味著在你所能夠承受的風險下可得到最大的獲利。
第二週2順勢投資與趨勢分析好的投資策略必先了解市場整體趨勢,才不至於做錯方向; 就是說大方向的多空趨勢搞清楚了,就不會隨市場的短暫利空或利多,變成錯誤的投資判斷。
第三週3投資風險與報酬投資報酬和投資風險直接相關,天下沒有白吃的午餐;投資報酬和投資風險直接相關; 考量稅負與通貨膨脹後,世界上沒有真正的零風險投資標的
第四週4酒田戰法K線圖的理論與應用K線是非常有用的格式,以視覺化總結所有價格資訊; 分析K線組合各種形態,可得出股票各種進出場信號
第五週5資產配置主要概念資產配置策略可管控風險,並將成本控制在低的水準; 只要管理好自己有能力控制的事,那就是成本、稅負和風險,其他的事就由市場盡情發揮,這才是最可能實現終極財務成就的方法。
第六週6價值是王道-證券評價模型尋求最佳潛力股及衡量公司價值的股利折現模型; 介紹證券分析師衡量公司價值的股利折現模型,並闡述如何衡量公司價值以及本益比與股利評價模型和公司成長前景的關係
第七週7證券型態學之類型及研判認識型態、確認買賣點,更容易進行投資策略的擬定; 實際操作上,還是得從經驗中不斷學習,才能做出最好的進出場判斷。此外,搭配量價關係應該可以協助我們做出更準確的判斷。
第八週8綜合技術分析綜合技術分析、市場實務及操作觀念之研判;成交量與股價或指數漲跌之關係; 由週指標研判股價及指數之走勢及買賣點
第九週9公民參與週社大辦公室安排之講座或活動
第十週10昔孟母擇鄰處-選擇資產類别投組的資產類别須能創造高於通膨的實質期望報酬; 各資產類別之間的風險基本上必須各有不同, 透過多變的移動相關性水準測試,以釐清各資產類別的個別風險
第十一週11巴菲特的價值選股策略價值投資核心概念:找尋便宜被低估、有價值的股票; 價值投資,並不僅是價低買入、價高賣出,而是在市場價格低於內在價值時買入,在市場價格高於內在價值時賣出。因此,評估「股價與公司價值」的關聯,是最可靠的投資方法
第十二週12價值型投資策略SOP運用基礎分析,清楚分辨一間公司的股價及其實際價值;誠實地衡量自己的投資績效表現;辨別買入一間好公司的最適價格;在市場動盪時無畏地持有好股票, 做出正確選擇和採取正確行動
第十三週13IOU-如何選擇債券標的可投資的固定收益次類標的有很多種; 不同次類標的各有獨特的風險及報酬狀況, 一個分散的固定收益投資組合有助於提升整體之報酬率
第十四週14建立投組前的合理市場預期務實的市場期望是投資規劃的重要基礎。 市場波動性比市場報酬率更容易預測。市場風險與長期期望報酬之間存在一定的關係
第十五週15威廉歐尼爾CANSLIMCANSLIM 系統融合了「基本分析方法」和「技術分析方法」的精髓,讓投資人可以輕鬆掌握如何分析公司和個股狀態,或觀察現今市場的大盤趨勢; 掌握了CANSLIM系統的精華,就足以悠遊股市
第十六週16何時進場及買進什麼標的買進什麼標的-由上而下「由林而樹」的方法; 這實際上是一個遠較複雜的決策。應該著眼於較大的問題-整體市場表現如何-然後移到較小的要素-什麼股票看起來是最佳選擇。
第十七週17葛拉罕的簡化股票評價模型葛拉罕發明可以用來估算企業合理的內含價值的模型; 多種方法的研究引領我們提出簡化且簡單的成長股估價公式,目的是為了要產出接近經精煉計算後求得的數字。這個簡短版公式
第十八週18成果展準備週回顧、複習與分享本學期結業成果展練習

講師介紹

袁中麟 講師  袁中麟 講師  袁中麟 講師     袁中麟 講師

 現職:
萬華社區大學講師
樹林社區大學講師
台灣金融研訓院特約講師
國立中央大學財務金融學系博士候選人
 簡介:
● 2018-09-01~2019-01-30 國立中央大學財金系 講師 中壢 投資學講授>>
● 2018-03-01~2021-03-14 國立臺北商業大學 講師 台北 策略管理、投資學講授>>
● 2021-03-01~ 萬華社區大學 講師 台北 我的斜槓投資策略與不敗資產配置>>
● 2021-03-01~ 樹林社區大學 講師 新北 不敗資產配置與斜槓投資>>
 專長:
研究領域:資產配置,投資學,財務分析及行為財務學
專長: 資產配置,計量分析,證券分析, 技術分析及基本分析
 擁有證照:
     期貨交易分析師(CFTA)
     證券投資分析師(CSIA)
 得獎/擔任評審:
     無
 落格(Blog):  臉書(Facebook):


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上班時間:週一至週五晚上3:00~9:00 (國定假日休息)

新北市汐止社區大學.
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